原标题：2018年全球十大涂料制造商排行榜出炉，占全球份额仅34.12%

  5月15日，国内涂料产业首家财经媒体《涂界》（Coatings Industry）发布了“2018年全球十大涂料制造商排行榜（Global Paint Manufactrer Top 10）”。排行榜基于公司2017年度营业收入进行排名，纳入排名的涂料制造商全部为上市公司。

  榜单显示，美国PPG以销售额147.5亿美元位列排行榜榜首，美国宣伟（Sherwin-Williams）则以119.162亿美元位居第二位，荷兰阿克苏诺贝尔（AkzoNobel）以销售额114.77亿美元紧随其后，立邦、立帕麦、巴斯夫、艾仕得、关西、亚洲涂料、百色熊依次位列第4-10位。

  按区域来看，美国上榜企业5家，日本2家，荷兰、德国、印度各1家。2017年全球涂料总产量约7144万吨，销售额约1929亿美元。而2018年全球十大涂料制造商总销售额达659.079亿美元，同比增长5.592%，占全球涂料总销售额的34.12%。

  榜单显示，全球最大三家涂料公司PPG、宣伟和阿克苏诺贝尔的全球市场占有率分别为7.65%、6.18%、5.95%；三家公司总销售额为381.432亿美元，占到十大涂料公司销售额总和的57.87%，占全球市场占有率为19.77%。

  不过，全球涂料行业仍然很分散，前十大生产商2017年仅占全球市场占有率的34.12%，其余市场占有率被几万家公司瓜分。“按照产业集中度的划分标准来看，前十强公司占比较小，意味着世界涂料行业仍处于竞争型阶段，市场集中度并不高，并购整合依然会变成全球涂料行业的趋势。”涂界观察员李明月表示。

  榜单显示，PPG、宣伟、阿克苏诺贝尔分别以销售额147.5亿美元、119.162亿美元、114.77亿美元位居前三位。从总实力来看，PPG依然维持全球最大涂料制造商地位。

  自去年6月份成功收购威士伯后，宣伟销售额大增达149.838亿美元。但宣伟旗下还经营油漆工具和设备及墙饰、地板覆盖物和应用用品等业务，该板块业务销售占比约21%左右。减去该业务后，涂界估算宣伟去年实际涂料销售额约为119.162亿美元。

  从区域销售来看，PPG业务全球分布广泛，覆盖了欧洲/中东/非洲、北美、拉丁美洲、亚太等地区，且各地具备极高的销售占比；宣伟业务大多分布在在北美地区，销售占比超70%，全球别的地方占比则较少；阿克苏诺贝尔业务覆盖了欧洲地区、亚太地区、北美地区、拉丁美洲及别的地方，而且各地区销售占比较高。

  从业务板块来看，PPG大多分布在在工业涂料领域，占比高达60%以上；而宣伟大多分布在在建筑涂料领域，占比高达60%以上；阿克苏诺贝尔则在工业涂料、建筑涂料领域的业务较均衡，分别占比60%、40%。

  综合来看，PPG、阿克苏诺贝尔因涉及应用行业之广，业务覆盖全球各个区域，可称之为全球性涂料巨头，而宣伟与立邦、艾仕得、关西涂料等公司，业务区域较为集中，涉及行业较窄，可称之为区域性涂料巨头。

  从净利润来看，2017年全球十大涂料制造商净利润合计58.719亿美元，其中宣伟、PPG、阿克苏诺贝尔成为最赚钱的三家公司，净利润分别为18.14亿美元、13.7亿美元、9.935亿美元，而艾仕得以0.477亿美元的净利润垫底。

  从净利润率来看，美国宣伟赚钱能力最强，净利润率达到了12.11%，而亚洲涂料、PPG、百色熊、巴斯夫的净利润率均高于9%，分别为11.93%、9.29%、9.87%、9.42%；赚钱能力最差的是艾仕得，净利润率仅为1.1%。如下表：

  根据上表显示，全球十大涂料制造商去年业绩均实现了不同程度的增长，其中宣伟、巴斯夫、关西涂料、立邦增幅比较大，分别为26.4%、22.0%、21.7%、17.7%，业绩大增主要是由于去年完成了企业收购。

  不过，业绩与利润并没有同步增长。根据上表显示，大多数企业利润均有所下滑，其中立帕麦、关西、阿克苏诺贝尔的利润降幅最大，分别为48.7%、26.8%、17.66%；宣伟利润大幅度增长37.54%，主要是由于完成收购了威士伯。

  去年各大企业利润均不太理想，主要是由于原材料价格持续上涨带来的影响。据了解，2017年众多跟涂料相关的材料价格大大增长，这包括了用于涂料产品的一些关键原料，如钛白粉、溶剂、异氰酸酯、单体、乳液、树脂及包装材料。同时，由于环境法规的进一步强化以及市场需求增强，运输和仓储成本也在不断上涨。

  在原材料价格大大上涨后，致使涂料生产公司运营成本大增，为抵消成本所带来的压力，全世界内众多企业纷纷涨价，包括PPG、宣伟、阿克苏诺贝尔、立邦、关西涂料、艾仕得、立帕麦、亚洲涂料等在内的企业，均对产品做了价格上调，其中PPG、艾仕得等多家企业涨价多次。

  去年，并购使得榜单排位发生了变化。得益于收购长润发、邓恩涂料，立邦去年业绩大增，排名较往年上升1位；得益于收购凯密特尔，巴斯夫去年业绩大增，排名较往年上升了1位；宣伟完成收购威士伯后，宣伟去年业绩大增，而威士伯从本年度开始淡出榜单。因威士伯淡出榜单，别的企业排名均上升，而美国百色熊则首次上榜。

  涂界记者发现，去年发生了多起欲并购，比如美国涂料巨头PPG连续三次向试图荷兰涂料巨头阿克苏诺贝尔发起收购要约，但均遭到拒绝；阿克苏诺贝尔试图与美国艾仕得合并，但最终没有成功；随后，日本立邦试图以1万亿日元（约合91亿美元）收购美国艾仕得，但也最终没有成功。

  此外，2017年的全球涂料行业成功实现了多项大中型并购，比如美国宣伟以89.9亿美元收购了美国威士伯；立邦以6.08亿美元价格收购美国邓恩涂料全部股份，以及收购了中国领先的家具漆生产商长润发涂料；关西涂料以6亿美元收购Helios集团，等。

  从数据反映来看，全球前10位涂料公司占全球份额仅为34.12%，意味着世界涂料市场产业整合并购还有很大空间，集中度还有待提升。“可以预计，未来类似宣伟并购威士伯这样的巨头间并购还会发生，而大规模的公司收购中小型优质公司更加频繁。”涂界观察员李明月分析认为。（涂界）

  1、美国宣伟报告2017年的净销售额为149.838亿美元。涂界估计该公司2017年油漆和涂料销售额大约为119.162亿美元（减去了该公司油漆店集团销售的油漆工具和设备及包括墙饰、地板覆盖物和应用用品的相关这类的产品业务收入）。

  PPG工业，成立于1883年，是世界领先的交通工具用漆，工业、航天和包装用涂料制造商；旗下拥有高性能涂料业务、工业涂料业务和玻璃业务。在全球近70个国家设有生产基地及附属机构。

  地理销售：欧洲/中东/非洲（EMEA）（43.89亿美元），美国和加拿大（63.09亿美元），拉丁美洲（15.29亿美元），亚太地区（25.23亿美元）

  宣伟（Sherwin-Williams），成立于1866年，主要是做涂料及相关这类的产品制造、经销及销售，主体业务范围在北美和南美，涉及工业、商业和零售，产品有建筑涂料、汽车涂料、粉末涂料、船舶涂料、防腐涂料及其他关联产品等。

  业务板块：美洲集团（60.9%，91.17亿美元）、消费者集团（14.4%，21.55亿美元）、高性能涂料集团（24.7%，37.06亿美元）

  阿克苏诺贝尔（AkzoNobel），最早成立于1792年，是全球装饰漆产业的领军者，是世界上最大的功能涂料制造商，核心业务包括装饰漆、高性能涂料业务和专业化学品业务，旗下拥有多乐士（Dulux）、新劲（Sikkens）、国际（International）和依卡（Eka）等著名品牌。

  地理销售：成熟欧洲地区33%，亚太地区32%，北美地区12%，拉丁美洲9%，成长欧洲地区9%，别的地方5%

  日本涂料控股株式会社（Nipponpaint-holdings），原日本涂料株式会社，创立于1881年，是一家研发、生产和销售建筑装饰涂料、汽车涂料、工业涂料、汽车修补漆、船舶涂料等产品的上市公司。

  地理销售：日本（1759.1亿日元），亚洲地区（3470.3亿日元），美洲地区（682.3亿日元），别的地方（140.8亿日元）

  业务版块：涂料事业（5863.7亿日元）——汽车涂料（1484.4亿日元），民用涂料（3088.5亿日元），工业涂料（730.5亿日元），其他（船舶涂料、汽车修补漆等）（560.4亿日元）；精细化工事业（188.8亿日元）

  立帕麦国际（RPM International），成立于1947年，旗下拥有消费者事业部、特种事业部和工业事业部。下属公司包括了世界领先的工业和民用特种涂料、密封材料企业。产品有了屋面系统、密封材料、防腐涂料、地坪涂料以及特种化学品。

  地理销售：北美地区35.91亿美元，欧洲地区9.09亿美元，南美洲地区2.2亿美元，亚太地区1.62亿美元

  业务板块：工业事业部（52%，25.642亿美元）、消费者事业部（34%，16.803亿美元）、特种事业部（14%，7.136亿美元）

  巴斯夫（BASF），成立于1865年。巴斯夫涂料业务部致力于建筑与装饰性涂料、汽车和交通涂料、工业涂料的开发、生产和销售，在欧洲、北美、南美和亚太地区（中国、澳大利亚、印度、日本、韩国）拥有生产基地。巴斯夫涂料亚太区总部设立在香港，该地区拥有16000人和100多个场所，产品涵盖了汽车涂料、汽车修补漆和工业涂料。

  涂料地理销售：欧洲占比39%，北美占比22%，亚太地区占比24%，南美、非洲、中东占比15%

  艾仕得涂料系统（Axalta Coating Systems），原杜邦高性能涂料事业部，拥有150年历史，是全球领先的液体和粉末涂料供应商，为汽车行业、交通运输业、通用工业和特定的建筑业及装饰业客户提供所需产品。

  地理销售：欧洲、中东、非洲EMEA（占比35%，14.55亿美元）；北美（占比37%，14.32亿美元）；亚太地区（占比17%，7.24亿美元）；拉丁美洲（占比11%，4.63亿美元）

  业务板块：高性能涂料（61.5%，26.751亿美元）——汽车修补漆（16.452亿美元）、工业涂料（10.299亿美元）；交通涂料（38.5%，16.778亿美元）——轻型汽车用漆（13.228亿美元）、商业汽车用漆（3.550亿美元）

  关西涂料株式会社（Kansai Paint），成立于1918年，主要是做研发、生产、销售汽车涂料、汽车修补漆、船舶涂料、防腐涂料、建筑涂料、工业涂料、各种功能性涂料、环保涂料及涂料用各类树脂和原材料的日本上市公司。旗下品牌“ALESCO”（阿丽斯科）。

  地理销售：日本（1555.52亿日元）、印度（834.32亿日元）、亚洲（633亿日元）、非洲（351.32亿日元）、别的地方（54.61亿日元）

  业务板块：汽车涂料（38%）、工业涂料（26%）、装饰涂料（26%）、船舶防护涂料（6%）（2017财年数据）

  亚洲涂料（Asian Paints），始建于1942年，是印度最大、亚洲第三大涂料公司，装饰涂料世界上的排名前十位，主要生产装饰涂料和工业涂料，此外还包括木器漆、防水解决方案、金属漆、墙纸、粘合剂、涂料工具等。

  国际业务地理销售：国际业务销售额占比12%，其中：中东和非洲（45%），亚洲（48%），南太平洋（6%）

  BEHR百色熊，创立于1947年，为世界财富500强企业马斯科（Masco）集团旗下子公司，是北美家装市场上的涂料供应商品牌之一，占有30%以上的家用装修市场占有率。在加拿大、智利、墨西哥、中国、关岛和印度等国家和地区进行销售。